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最近发生了一件奇怪的事，美国社交巨头竟集体拉黑亲美的网络宣传账号。

从市场来看，半导体和新能源两条赛道早盘全线杀跌，而一些传统板块却在崛起。民生证券在一份颇有影响力的研报中表示，在需求下一台阶后逐渐企稳时，通胀粘性逐渐显现，全球滞胀持续时间恐超想象。不要犹豫，赶紧切换。但这份研报颇受外资推崇，却并不太被国内一些资金认可。

社交巨头集体行动

这是首次在社交媒体平台上发现并删除亲美账号。研究人员发现，这些账号在8个社交网站和即时通讯软件上运行了近5年，宣传美国的观点、价值观和目标，同时攻击俄罗斯、中国、伊朗和其他国家。

报告称，拥有Facebook、Instagram和WhatsApp的Meta公司表示，这些账户的原产国是美国。而Twitter则表示，这些账户的推定原产国是美国和英国。

长期以来，研究人员一直怀疑提升美国在海外利益、影响力的活动一直很活跃。不过，美国政府不对该秘密计划发表评论。五角大楼发言人帕特里克·莱德将军则表示，该机构将调查和评估Facebook或Twitter提供的任何信息。

报告称，Twitter和Meta不允许这些帐户秘密合作宣传某些信息，因此在7月和8月删除了这些相关帐户。

YouTube表示，其发现与斯坦福和Graphika报告中的发现相似。报告称，研究人员发现，该行动主要集中在通过模因和虚假新闻报道有利于美国和西方的信息，同时批评俄罗斯、中国和伊朗。

研究人员说，这些账户针对不同地区定制了他们的语言和信息。2020年6月至2022年3月期间，创建了一组12个Twitter帐户、10个Facebook页面、15个Facebook个人账号和10个Instagram帐户，以专注于中亚。其中，一些人冒充媒体，至少有1个帐户通过修改波多黎各一位女演员的照片来冒充个人。另一组21个Twitter账户、6个Instagram账户、5个Facebook个人账户和两个Facebook页面，在2020年11月至2022年6月期间是针对伊朗来开展活动的。

两大赛道集体杀跌，要紧急切换？

从市场层面来看，两条超级赛道集体杀跌。首先是半导体，华大九天、帝科股份等热门股全线杀跌。

其次是新能源。在宁德时代的带领之下，新能源再度走低，新能源指数大跌超2%。瑞玛精密、振邦智能、通达动力、德宏股份等一度跌停，仕净科技、科泰电源一度跌超10%。

民生证券牟一凌认为，当下成长股出现明显回调的原因是：近期正值中报密集披露期，对于前期已积累大量涨幅的成长股而言，市场对其业绩兑现能力的变化相对敏感（尤其是对于部分存在信息不对称的中小盘股而言），在面临不确定性时选择了卖出。而与此同时，同样可以看到，随着全球宏观波动率的放大，对全球滞胀/衰退的担忧逐渐向外扩散，即使是过去认为相对安全的高技术板块也逐渐难以独善其身，股价波动出现了明显放大。

海外的衰退交易正告一段落，通胀粘性遭重新定价，而国内的能源时空短缺也将催化本就亟待被重估的传统能源及链条产业的产能价值。民生证券表示，不要犹豫，赶紧切换。

据券商中国记者了解，对于这个逻辑，外资是比较认可的。相反，国内的一些资金并不太认可。其实，从汇率和债券收益率两个维度来看，在美元指数和美债收益率上涨的背景之下，市场的确会展现出定价通胀的一面。而当下，面临的就是这种格局。至于这种格局的持续时间，则并不好确定。

责编：林根